由律簇組織發(fā)起的“2022 年第一期大灣區(qū)財(cái)富管理沙龍”在地王大廈順利舉辦。沙龍邀請(qǐng)了主講嘉賓緯博海外家辦創(chuàng)始人裴琳、建信信托財(cái)富管理事業(yè)部大灣區(qū)中心家族信托經(jīng)理陳曉瑜。本次律簇財(cái)富管理論壇匯集了粵港澳大灣區(qū)財(cái)富管理行業(yè)相關(guān)從業(yè)人員，包括但不限于銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)、家辦、三方理財(cái)、律所等專(zhuān)業(yè)人士，以及有財(cái)富管理需求的客戶(hù)及有志于加入財(cái)富管理行業(yè)的其他人士參會(huì)。
緯博海外家辦創(chuàng)始人裴琳女士分享“淺談資產(chǎn)跨境、身份涉外的高資產(chǎn)凈值客戶(hù)的熱點(diǎn)法稅問(wèn)題與解決方案”。
裴琳女士，作為涉外投資咨詢(xún)行業(yè)內(nèi)，唯一榮獲深圳老字號(hào)機(jī)構(gòu)的創(chuàng)始人，25 年來(lái)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)服務(wù) 5000+ 高資產(chǎn)凈值家庭，曾為多家知名 A 股上市公司股東搭建境外家族辦公室架構(gòu)及境外信托架構(gòu)。
裴琳總首先向大家客觀分析了日趨愈緊的國(guó)內(nèi)稅務(wù)環(huán)境和稅收政策，未來(lái)中國(guó)稅務(wù)趨勢(shì)必將由企業(yè)為主的稅收轉(zhuǎn)向?yàn)閭€(gè)人為重，這也是國(guó)家主席習(xí)近平主持召開(kāi)中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十次會(huì)議強(qiáng)調(diào)的，要在高質(zhì)量發(fā)展中促進(jìn)共同富裕，就應(yīng)做好合理調(diào)節(jié)高收入，取締非法收入。而實(shí)現(xiàn)共同富裕的核心即分配制度，初次分配調(diào)整的可能性不大，則二次分配稅收、三次分配捐贈(zèng)為重頭。
在介紹完國(guó)內(nèi)稅務(wù)體系后，裴總又為大家介紹全球兩大稅務(wù)體系，一類(lèi)是 FATCA ，即海外賬戶(hù)稅收合規(guī)法案，是美國(guó)為防止美國(guó)納稅人逃避稅務(wù)而制定的法案，其目的是在全球范圍打擊逃稅。一類(lèi)是 CRS ，即共同申報(bào)準(zhǔn)則， 2014 年 7 月 OECD （經(jīng)合組織）發(fā)布了《金融賬戶(hù)涉稅 信息自動(dòng)交換標(biāo)準(zhǔn)》，旨在打擊跨境逃稅及維護(hù)誠(chéng)信的納稅稅收體制。隨后裴琳總介紹了 CRS 可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)及會(huì)影響的六類(lèi)人群，并詳細(xì)介紹了在透明稅務(wù)環(huán)境下的應(yīng)對(duì)策略，提出稅務(wù)籌劃的合規(guī)建議，包括轉(zhuǎn)換資產(chǎn)形式、稅籍規(guī)劃、地區(qū)規(guī)劃以及個(gè)人資產(chǎn)法人化，以達(dá)到稅務(wù)籌劃、合法節(jié)稅、降低交易成本等目的。接著裴琳總詳細(xì)介紹了跨境財(cái)富規(guī)劃三步走方案和緯博過(guò)往服務(wù)過(guò)的典型案例與實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，讓大家詳細(xì)了解了如何能在現(xiàn)存的稅務(wù)環(huán)境中進(jìn)行財(cái)富規(guī)劃。
股票家族信托由陳曉瑜主講。
陳曉瑜曾就職于中倫律師事務(wù)所資本市場(chǎng)律師，現(xiàn)任建信信托財(cái)富管理事業(yè)部大灣區(qū)中心家族信托經(jīng)理，擅長(zhǎng)家族財(cái)富管理架構(gòu)設(shè)計(jì)，在建信信托工作期間，服務(wù)大灣區(qū)區(qū)域超過(guò) 500 多名高凈值客戶(hù)，實(shí)踐落地建行首單股票家族信托、建行首單外籍受益人信托等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，具有豐富的家族信托實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
上市公司控股股東存量股票置入家族信托在市面上鮮有案例，建信信托操作首單將上市公司控股股東存量股票置入家族信托。陳總介紹了關(guān)于上市公司股份繼承風(fēng)波的真實(shí)案例以及上市公司對(duì)于股票家族信托的訴求，意味著股票家族信托將在未來(lái)市場(chǎng)占據(jù)重要位置。接著，陳總介紹了股票家族信托的主要功能，其中對(duì)于股東稅務(wù)痛點(diǎn)及稅務(wù)籌劃方案進(jìn)行了詳細(xì)介紹。陳總通過(guò)減持限制的新規(guī)，強(qiáng)調(diào)了目前股東在減持中可能遇到的問(wèn)題，在此種情形下通過(guò)家族信托進(jìn)行減持可以幫高管實(shí)現(xiàn)的好處，未來(lái)股票家族信托發(fā)展趨勢(shì)將是國(guó)內(nèi)與國(guó)際接軌。
二位嘉賓就聽(tīng)眾提出的外匯 37 號(hào)文、如何實(shí)現(xiàn)境外資產(chǎn)稅務(wù)優(yōu)化、非上市公司股權(quán)如何實(shí)現(xiàn)家族信托等問(wèn)題，及如何幫助國(guó)內(nèi)企業(yè)家實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外一體化、海內(nèi)外雙循環(huán)配置進(jìn)一步展開(kāi)了深入地交流和探討。
緯博海外家辦攜手國(guó)內(nèi)知名律所、會(huì)計(jì)事務(wù)所、券商及信托公司提供企業(yè)家及高凈值人士的關(guān)于涉及 CRS 、 FATCA 、雙重及多重稅務(wù)居民的家庭成員、跨境資產(chǎn)配及架構(gòu)搭建、離岸公司運(yùn)營(yíng)等跨境法律及稅務(wù)服務(wù)。
緯博 25 年來(lái)擅長(zhǎng)從全球反避稅和跨境法稅角度出發(fā),為民營(yíng)企業(yè)家及高資產(chǎn)凈值人士提供稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范、稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)安全保障、家企風(fēng)險(xiǎn)隔離及身份配置服務(wù)。
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